La Biotecnologica Española TiGenix da el Salto al Nasdaq tras descartar la operación en primavera debido a las condiciones del mercado.ALBERTO VIGARIO // 15/12/2016 .
Tigenix, cuyo principal accionista es la farmacéutica catalana Grifols con un 17 por ciento, salió ayer a cotizar al Nasdaq de EEUU.
La farmacéutica catalana Grifols ya no considera estratégica su participación en Tigenix, compañía en la que en 2013 comprara el 21,3 por ciento de las acciones por 12 millones de euros. Desde entonces, el grupo de hemoderivados se ha ido diluyendo en la firma, sin acudir a distintas ampliaciones de capital, y actualmente ostenta sólo un 16,9 por ciento, aunque sigue siendo la participación mayoritaria.
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TiGenix obtiene 35,65 millones de dólares con la oferta pública en el NASDAQ .
Lovaina (BELGICA) – 15 de diciembre de 2016, 3:00h CET – TiGenix NV (Euronext Brussels :TIG; "TiGenix"), una Empresa Biofarmacéutica de tecnología avanzada que desarrolla y comercializa nuevas terapias basadas en sus plataformas de células madre alogénicas expandidas, ha anunciado hoy el precio de la oferta pública en Estados Unidos (la "Oferta Pública"), ascendiendo a un total de 35,65 millones de dólares de ingresos brutos de la venta de 2.300.000 de American Depositary Shares ("ADSs") representativas de 46.000.000 de acciones ordinarias, a un precio para el público de 15,50 dólares por ADS.
En conexión con la Oferta Pública, TiGenix ha otorgado a los aseguradores (underwriters) una opción de compra, por un periodo de 30 días, de hasta 345.000 ADSs adicionales, representativos de 6.900.000 de acciones ordinarias, para cubrir un exceso de demanda si se diera el caso.
Se espera que el cierre de la Oferta Pública se produzca el 20 de diciembre de 2016, sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Cada uno de los ADSs ofrecidos representa el derecho a recibir veinte (20) acciones ordinarias.
Las acciones ordinarias de TiGenix actualmente cotizan en Euronext Brussels. Se espera que los ADSs empiecen a cotizar en el NASDAQ el 15 de diciembre de 2016 bajo el símbolo "TIG".
BofA Merrill Lynch and Cowen and Company, LLC actúan como joint book-running managers, Canaccord Genuity actúa como lead manager y BTIG actúa como co-manager para la Oferta Pública.
La Oferta Pública de ADSs se hará únicamente por vía de folleto (prospectus). Una copia del folleto final, cuando esté disponible, podrá obtenerse de BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-
0001, Attn: Prospectus Department, Email: dg.prospectus_requests@baml.com, y de Cowen and Company LLC, c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attn: Prospectus Department, por teléfono al (631) 274-2806 o por fax al (631) 254-7140.
El formulario de registro (Registration Statement) de los valores ha sido presentado y declarado efectivo por la SEC en Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission) el 14 de diciembre de 2016. Se puede acceder al formulario de registro (Registration Statement) a través de la página web de la SEC en el enlace www.sec.gov.