Government of Singapore Investment Corporation ( GIC ) Entrará en GRIFOLS Como Inversor Estratégico y a Largo Plazo ... Tras Obtener el Apoyo de sus Tenedores de Bonos al Acuerdo con GIC .

 

*.- Government of Singapore Investment  se Convertirá en un " Inversor Estratégico y a Largo Plazo " Para Grifols con una Participación Minoritaria en Biomat Mediante la Adquisición de Acciones Preferentes Sin Derecho a Voto de Nueva Emisión .

*.- Grifols Seguirá Controlando Todos los Aspectos Relacionados con la Gestión de Biomat y la Operativa de los Centros .

 

Así, todo el plasma recogido en los centros de Biomat y sus filiales seguirá siendo suministrado a Grifols para la producción de medicamentos plasmáticos mediante un contrato a largo plazo.

Para el responsable financiero de Grifols, Alfredo Arroyo, "el elevado porcentaje de consentimientos obtenidos pone de manifiesto el alto grado de confianza de los principales tenedores de bonos y deuda" en su modelo de negocio, "sostenible y de largo plazo", así como en su compromiso de reducir las ratios de apalancamiento.

 

Grifols destinará la totalidad de los fondos procedentes de la inversión realizada por GIC a amortizar deuda, en el marco del compromiso asumido por la compañía de reducir sus ratios de apalancamiento financiero. El cierre de la inversión estratégica de GIC en Grifols está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias, como la del Comité para el Control de las Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS, en sus siglas en inglés).

 

Grifols ha contado en esta operación con el asesoramiento legal de Osborne Clarke, S.L.P. y Proskauer Rose, L.L.P. y con Nomura Securities International, Inc. como asesor financiero, mientras que GIC ha tenido como asesor legal a Dechert L.L.P..

...