Thursday, Nov 06 2014 by Edison Investment Research .
Zeltia’s Q314 results highlighted ongoing revenue and profit growth with Yondelis remaining the key contributor to revenue and net margin at oncology subsidiary PharmaMar. Looking beyond financials, Zeltia is approaching a catalyst-rich period, which has the potential to re-rate its valuation as PharmaMar’s business matures.
These catalysts relate to the wider Yondelis geographic opportunity (filings/approvals in Japan and the US) and development progress with Aplidin and PM01183, with ex-EU partnering potential for the latter.
Algunos puntos recojidos en dicho informe :
*. Respecto al último Analisis de Zeltia Incrementan su Valoración hasta los € 930 millones o € 4.19 por acción (€ 904m previamente o € 4.07 por acción).
*. Yondelis debería ser presentado en Japón este mismo año ( Taiho ) y en el 2015 en EEUU ( J&J ) . En caso de Conseguirse la Aprobación Aumentarían Considerablemente los Ingresos tanto en Ventas ( Materia prima ) como en Royalties y Milestones .
*.- Aplidin tiene un 65 % de posiblidades de Salir al Mercado y valoran muy positivamente el Acuerdo alcanzado con Chugai y que ya ha reportado 5 Millones que podrían incrementarse con otros 20 Millones .
*.- PM01183 ya le dan un 65 % de posibilidades de Salir al Mercado ( Cáncer de Ovario ) . Apuntan tambien la posibilidad de alcanzar un Acuerdo y Además ven Factible que inicie Tres ensayos Pivotales en 2014 - 2015 .